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  • 제 목나이론관련 시장 동향
  • 작성자Bruce
세계경제
- 유가: 세계경제 회복 낙관론과 함께 일 주일 동안 8%오른 $58/배럴로 상승.

- 미국
.19개 은행에 746억 달러의 추가 자금 투입이 필요하다는 분석결과
.2009년 1분기 GDP 성장율은 6.1% 하락
.3월에 주택판매 0.6% 하락. 지난 1년간 30.6% 하락. 4월 주택가격은 전달 대비 12.2% 하락
.4월 자동차 판매 누계는 1년전 대비 36% 하락. Chrysler는 파산보호 신청. GM은 2001년 까지 13개 공장 폐업, 23,000명 해고, Pontiac 브랜드 포기, 딜러 수 42% 감축 등의 계획

- 유럽
.유럽 중앙은행의 이자율은 0.25% 내린 1%. 600억 유로를 유럽경제에 투입할 계획
.영국 소비자물가지수는 50년만에 처음으로 – 0.4% 기록. 주택가격과 에너지 비용 하락 때문.
.EU와 캐나다는 FTA 협상 시작

- 아시아
.인도는 중국산과 인도네시아산 viscose staple fiber수입에 대한 반 덤핑조시 시작.
.일본은 3월에 30년만에 처음으로 74억 달러 무역적자 기록. 금년 GDP는 – 3.3% 성장, 산업생산율은 23.4% 하락 전망.
.중국 GDP 성장율이 6.1%로 하락. 경기부양책 집행실시. 3월 소매판매는 작년 3월 대비 15.9% 상승. 저 이자율 정책으로 자동차 판매 5% 상승.

Benzene
북미
- 아시아의 styrene 수요 증가로 호조세. 반면에 benzene 공급량은 cracker 가동율 축소, 해외수출량 증가 등의 원인으로 감소
- 가격은 한 달전 $2/갤런에서 $2.35~2.4/갤런으로 상승. 수출용 Spot 가격은 $690~700/톤 FOB Gulf. 아시아산 수입가격은 $610~625/톤 FOB NEA 이나 운임을 감안하면 미국내 가격과 비슷.

서유럽
- 4월 계약가격은 $582/톤 FOB. 5월 초 spot 가격은 $200/톤 오른 $780/톤. 유럽의 여러 제조사들의 생산 장애로 내부 공급에만 집중하고 외부 판매량이 거의 없었기 때문.
- 5월 21일 spot 가격은 $750~770/톤 fob ARA. 5월말과 6월 초 공급가는 $730~750/톤. 7월 공급가격은 한국산 10,000톤 ~ 15,000톤이 유럽으로 선적되었다는 소문 때문에 $700/톤 으로 하락할 것으로 예상.

아시아
- 6월 선적분 가격은 $625~$645/톤 fob Korea
- Nippon Oil의 4월 계약가격은 $540/톤 cfr Asia, 5월 계약가격은 $590/톤 cfr Asia
- Benzene 가격 상승 원인은 styrene 제품들의 수요 강세, 중국정부의 경기부양책으로 ABS 수요 급증, 원유가격 상승 등 때문

Cyclohexane
- 북미: 5월 계약가격은 $0.1732/gal 상승한 $1.9839/gal. 연 105,000톤 생산규모의 Narcus Hook 공장 화재로 shutdown. 다른 제조사들의 가동율은 60~70% 수준.
- 서유럽: 가동율은 50~60%로 재고 급감하여 공급량 부족. Spot 가격은 $690~720/톤 fob NW Europe.

Propylene
- 아시아: 현재 가격은 지난달 부터 안정적이나 문제는 나프타 가격 상승으로 propylene 가격 상승 압박. Polymer 제품 5월 선적분 가격은 $800~840/톤 cfr.
- 미국: 5월에 2.5센트/파운드 올라 chemical 제품은 $661/톤 DEL, polymer 제품은 $694/톤 DEL. 나프타와 천연가스 가격 상승으로 propylene 가격 상승 위협.
- 유럽: 5월 계약가격은 4월 대비 23유로 상승한 520유로/톤 DEL ($700/톤)

Acrylonitrile
아시아
- 아크릴 섬유와 ABS 생산가동율 호조로 Acrylonitrile 수요 강세.
- 공급량은 tight. 중국의 Jilin Chem 은 5월에 10 일간 생산장애. Secco는 연 26만톤 샌산규모 공장 70일간 정비보수 돌입.
- 5월 spot 수입가격은 $1,160~1,260/톤 CFR. 중국내 가격은 Rmb 9,500~9,900/톤 ex work ($1,390~1,445) 부가세 포함. Asahi 는 6월 선적분 가격으로 $1,300/톤 CFR 극동아시아.

북미
- 미국의 생산 가동율은 66% 수준. 수요는 아시아 계약물량에 힘입어 점진적으로 상승 중.
- Propylene 가격 상승과 ammonia 가격 하락 영향으로 acrylonitrile 5월 가격은 $1,082~1,171/톤 FOB.

서유럽
- 아크릴 생산 가동율 상승으로 acrylonitrile 수요도 회복세.
- 5월 가격은 전 달 대비 30~40유로 오른 1,205~1,330 유로/톤 DEL

Caprolactam
북미
- Benzene 가격급등으로 caprolactam의 formula price 도 연동하여 상승.
- 엔지니어링플라스틱이나 카펫시장에 낙관론이 등장하였으나 여전히 침체 상태 지속
- DSM은 연 75,000톤 생산규모 Augusta 공장 생산라인 6월 말까지 가동중지. 연 15만톤 생산라인은 아시아 수출을 위해 계속 가동.
- 아시아 수출가격은 $1,700/톤 cfr

서유럽
- 생산사들은 4월 계약가격은 80~100유로/톤 상승하였고 5월에도 같은 정도로 오른다고 주장하는 반면에, 구매사들은 4월에 60유로/톤 올랐고 5월에도 40유로/톤 정도 오르는 수준이 될 것이라고 주장.
- 유럽 생산사들의 가동율은 4월에 70%, 5월에 75%. 아시아 수출로 수익성 증가.
- Ube Spain의 연 95,000톤 생산규모 Castellon 공장 생산장애로 물량 할당 중. 4월 23일에 화재가 난 러시아의 연 20만톤 생산규모 Kuibyshevazot 공장은 6월 10일 경에 정상가동 예상
- 5월 28일, 연 14만톤 생산규모의 JSC Grondno Azot 공장이 생산 중단되었다는 비공식 보도. 지붕이 무너져 생산설비에 피해가 발생하여 생산 중단 조치. 6월 두 째주까지 재가동 못할 가능성. Gordno는 주요 caprolactam 수출사이므로 특히 아시아 caprolactam 시장이 단기적으로 심각하게 tight해질 전망. Grodno의 3,4월 중국 수출량은 중국 총 수입량의 12%에 해당하는 18,500톤, 대만 수출량은 1,500톤.

아시아
- 대만의 5월 계약가격 오파는 $1,700/톤 cfr LC at sight 정도이나 실제 거래가격은 $1,650~1,670/톤. 대만의 CPDC는 한 달간 정비보수후 5월 중순에 재 가동 시작.
- 중국의 5월 초 spot 가격은 Rmb 100~200/톤 정도 내린 Rmb 13,600~13,800/톤, 달러 기준 가격은 $1,600~1,650/톤 LC 90 days. 나중에 benzene 가격이 급등하여 5월 중순 caprolactam 가격은 Rmb 13,800~14,000/톤, 달러 기준가격은 $1,680~1,700/톤 cfr LC 90 days 으로 상승.
- 미국, 유럽 등과는 달리 최근의 중국 나일론 시장은 완연한 회복세. 이러한 회복세는 재고보충 수요에 기인한 것으로 판단, 오래가지 않을 것으로 예상됐으나 3월 말 이후 섬유시장 등의 downstream 시장이 뚜렷한 회복세를 보이면서 나일론 수요도 꾸준히 안정세. 나일론 가격 상승 추세도 구매를 서두르게 하는 요인. 중국정부가 섬유관련 산업에 대하여 수출 리베이트 증대, 자금 지원 등의 부양책을 추진하면서 중국 나일론 시장에 긍정적 효과 유발. 세계시장은 여전히 침체상황이므로 중국의 나일론 시장 회복에 회의적인 시각도 여전히 존재.
- 연 16만톤 생산규모의 DSM Nanjing 공장은 5월 초 부터 완전 가동 중. Sinopec Baling도 연 14만톤 caprolactam 생산라인 전 가동 중.

나일론 66 Intermediates

북미
- 미국 제조사들은 전년 동기 대비 70% 이하 수준.
- Invista 는 Victoria, Texas 공장의 ADN, HMD, nylon salt, 나일론66 등의 force majeure 지난 달부터 계속 유지. Invista의 Orange 공장은 2008년 9월 허리케인 피해 이후 계속해서 가동중단 상태. Adipic Acid 연 15만톤 생산, HMD 연 6만톤 생산규모의 캐나다 Maitland 공장은 수 개월 내에 폐업한다고 발표.

서유럽
- 수요 약세에 따른 재고증가를 피하기 위해 생산사들은 60~70% 이하 가동율 유지.
- 공급은 tight하나 단기간에 가격을 급등시킬 정도는 아닌 것이어서 제조사들은 원가대비 수익성 미약
- 5월 계약가격은 Euro 20~30/톤 오른 Euro 1,140~1,230/톤 delivered
- Radici 독일공장은 6월 후반에, 이탈리아 공장은 8월에 2~3주간 정비 보수 예정

아시아
- 일본의 5월 거래가격은 $1,250~1,350/톤 cfr. 현재는 $1,300/톤 cfr 이상으로 오파. 6월 선적 가격은 미정. Asahi의 연 12만톤 생간규모 Nebeoka 공장은 6월 초까지 7주간 정비보수. 이에 따라 일본의 수출은 공급부족으로 제한적
- 중국에서 5월 초 가격은 4월 말 대비 $50~100/톤 오른 $1,200~1,250/톤 cif. 한국산, 유럽산, 미국산 등에 대한 반덤핑 조사개시를 5월 말 혹은 6월 초에 발표할 것이라는 소문. 아시아와 유럽의 benzene 가격 급회복으로 6월 가격 상승 전망. Shandong Bohui와 Liaoyang Petrochem 계약가격은 4월 대비 Rmb 300/톤 인상된 Rmb 8,800/톤 delivered LC. 두 생산사들의 현재 가동율은 100%. 유통사들간의 5월 거래가격은 4월 대비 Rmb 300~500/톤 오른 Rmb 9,500~9,800/톤 LC. 중국의 1분기 수입량은 27,500톤으로 전년 대비 53% 낮은 수준. 수입량의 70%는 한국산.

나일론 Fiber

중국
- 나일론6 filament 시장의 4월과 5월 초 수요 회복세. 70den 24f semi dull 나일론6 filament 5월 초 가격은 4월 대비 Rmb 2,000~2,300 오른 Rmb 18,000~18,500/톤 delivered LC 90 days. 86 den 24f POY filament 5월 초 가격은 Rmb 2,500/톤 오른 Rmb 17,500~18,500/톤 delivered LC 90 days
- 대부분 대형 생산사들의 가동율은 90~100%, 중소형 생산사들은 80% 이상. 수요 회복은 재고 보충 수준으로 끝날 것으로 예상되었으나 3월 말 이후 하부시장의 완연한 회복세를 바탕으로 안정세 유지. 제품 가격의 상승도 하부시장의 구매 촉진 요인.
- 반광 고속방사용 나일론6 chip 수입 가격은 한 달 전 대비 $250/톤 상승한 $1,900~1,950/톤 cif LC 90 days. 국내산 가격은 Rmb 2,500/톤 상승한 Rmb 16,000~16,500/톤 LC 90 days.
- 4월 24일 중국정부의 3개년 경제 촉진방안 발표로 섬유시장에 긍정적 효과. 수출 리베이트 상향 조정, 금융 지원, 국내 수요 확대 등이 촉진방안에 포함. 연 매출 5백만 위안 이상 섬유업체들의 연간 생산율은 10% 상승 예상. 섬유와 의류 수출은 2011년 까지 8% 증가한 2천 4백억 달러에 이를 것으로 예상.
- 4월 29일 중부는 미국산, 유럽산, 러시아산, 대만산 등의 나일론6 폴리머 수입품에 대하여 2010년 4월 29일 까지 반덤핑 조사한다고 발표. 나일론6의 수입 비중은 2007년 40%, 2008년 46%.

북미
- 미국 카펫 생산사들은 주택의 카펫 대체에 따른 계절적 수요상승 분위기. 상업용및 주택용 카펫 사업은 여전히 약세. 섬유산업의 나일론 수요 안정세에서 5월 수요는 더욱 좋아지는 추세.
- Nilit는 Virginia 소재 연 12,000톤 생산규모의 Nylstar 나일론 textile fiber 공장 매입완료

나일론 Tyrecord

- 중국과 인도의 자동차 판매는 양호. 타이어코드 filament 업체들은 시장수요에 대응하기 위여 가동율을 급히올려야하나 caprolactam 공급량 부족이 문제. Caprolactam 생산사들이 가동율을 올려 공급량을 늘리기 까지는 상당한 시간 필요하므로 타이어코드 생산사들의 가동율 상향조정 결정 어려운 상황.
- 나일론6 1260 den 타이어코드 dipped fabric 상급의 분기계약가격은 $3.6~3.7/Kg이나 신규거래의 경우$4.0/Kg 이상가격도 적용. 중국의 spot 수출가격은 2월에 $2.4~2.45/Kg 였으나 5월에는 $2.75~2.85/kg로 상승하였고 신규거래처 가격은 $3.0~3.1/kg. 나일론6 1260-1680 den 중국내 5월 중순가격은 4월 대비 Rmb 1,500~2,000/톤 오른 Rmb 22,000~22,500/톤.
- 아시아의 타이어코드 filament 시장은 극도로 tight 해져서 나일론6 filament 가격은 계속 상승 중. 5월 가격은 4월 대비 20센트/kg 오른 $2.6~2.7/Kg 이나 즉시 공급은 어려운 상황으로 6월 가격은 더 오를 것으로 예상.
- 1260 den 나일론66 dipped fabric 가격은 $4.5/kg. 중국의 수출가격은 $4.0/Kg에서 상승 중.

나일론 레진

북미
- Benzene 가격 상승으로 나일론6의 원료인 caprolatam 가격도 상승. 나일론6 가격은 105~115센트/파운드 ($2.32~2.54/kg), 나일론66 가격은 130~140센트/파운드 ($2.87~3.09/kg). 폴리머 생산사들은 가격인상 시도.
- 시장수요는 천천히 살아나고 있으나 본격적인 회복에는 많은 시간 소요 예상. 자동차 산업에의 나일론 판매량은 40% 하락. 전기전자와 포장산업 등의 수요도 갑소. 반면에 최근들어 중국 수요 급등으로 수출 수요 강세.
- 국내소비가 회복되기 시작하면서 재고 보충 수요가 살아나고 3, 4분기 수요 전망은 긍정적.
- 식품포장재로 나일론 수요가 증가하고 BOPA film도 포장재 부문에서 수요 증가
- 나일론 6 제조사 중 한 업체는 6월 1일자로 $265/톤 인상 발표.
- Rhodia는 캐나다 엔지니어링 플라스틱 공장 생산 중단.

유럽
- caprolactam 가격 상승 압박으로 나일론6 가격은 4월 Euro 1,280~1,380/톤 가격 대비 Euro 50~100/톤 인상되었으나 여의치 않은 상황.
- 유럽 자동차산업의 나일론 수요는 전년 동기 재비 40% 하락한 수준.
- 생산사들은 가동율과 재고율 축소. 남미와 중국 수요 증가로 2분기 실적 약간 상승.

아시아
- 일본의 자동차 산업이 회복되지않아 나일론 시장도 비활성화. 하이브리드 자동차 판매 강세로 자동차 생산량이 회복되고 있으나 여전히 예전보다 30% 이상 감소한 수준. 최악의 시점은 끝나고 시장수요는 점진적으로 회복될 것이나 전망은 여전히 불투명. Caprolactam 가격이 3월 $1,320/톹 cfr에서 5월 $1,700/톤 cfr로 상승. 나일론6 가격은 caprolactam 가격인상을 100% 반영하지는 못하였으나 다소간에 인상 조치. 사출용 나일론6 대리점 가격은 $2,500~2,600/톤 cfr Hong Kong/China. Homo-polymer 압출용 나일론6의 5월 가격은 $2,000~2,300/톤 cfr로 인상. 나일론 copolymer 가격은 $2,500~2,600/톤 cfr.
- 5월 29일, Mitsubishi Chem과 DSM은 나일론과 polycarbonate resin 사업을 교환한다는 양해각서에 서명. Mitsubish는 DSM의 Xantar polycarbonate resin 사업을 Mitsubishi의 Novamid 나일론 레진 사업과 교환.
- 대만의 나일론6 현재 평균가동율은 80%. semi dull 고속방사용 chip 중국 수출가격은 4월 말 $1,900~1,910/톤 cif 에서 5월 중순 $2,000/톤 으로 상승.
- 중국의 나일론6 평균 가동율은 85%. 중국정부는 4월 29일 미국산, 유럽산, 러시아산, 대만산 나일론6 수입제품에 반덤핑 조사 시작 발표. 반덤핑 조사는 2010년 4월 29일 종료될 예정이나 상황에 따라 2010년 10월 29일 까지 연장 가능.

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